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发布日期：2025-10-30 14:56 点击次数：145
电信业务量收增速缓缓训导。前7个月开云体育，电信业务收入累计完成10431亿元，同比增长0.7%。按照上年不变价计较的电信业务总量同比增长8.9%。7月我国光模块出口数据有所减少，7月当月同比镌汰30%；1-7月累计同比镌汰14%。国金证券觉得主要系国内光模块公司纷纷在外洋诞生工方位致。值得一提的是，2Q25微软/谷歌/Meta/亚马逊成本开销区别为242亿/224亿/165亿/314亿好意思元，同比+28%/+70%/+102%/+91%。
外洋音讯，微软文书在好意思国威斯康星州扩建总投资达73亿好意思元的AI数据中心，首座集群将由数十万颗英伟达GB200芯片构建，性能冲突历史极值。信达证券觉得，该项计算志着头部云厂商算力武备竞赛参加新阶段，AI基础表情诞生抓续加码，产业链中枢企业有望抓续获取大范围订单。国金证券觉得，众人数据中心诞生有望带动高速光互连需求抓续放量，看好头部光模块厂交易绩抓续罢了。
国内方面，华为在2025全聚首大会上公布昇腾AI芯片与鲲鹏CPU技能蹊径图，策画2026年推出算力达1 PFLOPS（FP8）的昇腾950PR芯片，并初度领受自研HBM内存；鲲鹏950照应器将于2026年四季度发布，支抓通用计较超节点款式。东海证券觉得，华为通过年度迭代强化自研中枢技能，为中国AI与通用计较基础表情自主发展提供关节支抓。
张开剩余43%国盛证券指出，近期光通讯板块履历了显贵波动。可是，外洋AI算力领域的大额订单与强盛需求标明，光模块行业的基本面如故褂讪，AI运行的算力膨胀周期远未扫尾。短期市集的心绪化调度反而为投资者提供了更优质的成就时机，中长久咱们依旧坚决看好光模块赛谈。
场内ETF方面，扬弃2025年9月23日 09:37，国证通讯指数强势高涨2.04%，通讯ETF广发(159507)高涨2.23%， 冲击6连涨。前十大权重股总共占比64.43%，其中第一大权重股中际旭创高涨6.36%，第三大权重股新易盛高涨5.31%，传音控股、中天科技等个股跟涨。
通讯ETF广发(159507)：细致追踪国证通讯指数，及第沪深北往返所通讯产业联系上市公司，用以响应中国证券市集上通讯行业证券价钱变动的趋势。场外聚首(A：019236；C：019237)。
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